Seorang Penasihat Keuangan memberikan panduan ahli kepada klien dalam mengelola keuangan mereka, termasuk investasi, tabungan, asuransi, dan perencanaan pensiun. Tujuannya adalah membantu klien mencapai keamanan finansial dan tujuan keuangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi keuangan, tujuan, dan toleransi risiko klien melalui konsultasi mendalam.
• Membuat rencana keuangan pribadi yang mencakup penganggaran, tabungan, investasi, pensiun, pendidikan, dan asuransi.
• Merekomendasikan produk keuangan yang sesuai seperti asuransi jiwa, rencana investasi, asuransi kesehatan, dan dana pensiun.
• Membantu klien dengan aplikasi polis, dokumentasi, dan klaim.
• Melakukan tindak lanjut secara berkala untuk meninjau dan memperbarui rencana keuangan berdasarkan perubahan dalam tujuan klien atau kondisi pasar.
• Mendidik klien tentang literasi keuangan, pilihan investasi, dan manfaat asuransi.
• Mencapai target penjualan dan berkontribusi pada tujuan tim.
• Menghadiri sesi pelatihan dan tetap terkini dengan alat keuangan terbaru, tren pasar, dan perubahan regulasi.
• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menjunjung tinggi standar integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan klien yang tertinggi.

• Gelar sarjana: jurusan apa pun yang memerlukan 4 tahun (Lulusan atau setidaknya mahasiswa tahun ke-4 yang akan lulus tahun ini).
• Keterampilan komunikasi, interpersonal, dan analitis yang sangat baik.
• Kemampuan penjualan dan layanan pelanggan yang kuat.
• Termotivasi sendiri, dengan pendekatan berorientasi hasil.
• Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan sebagai bagian dari tim.
• Tingkat integritas yang tinggi dan komitmen terhadap kesuksesan klien.