Seorang Penasihat Keuangan memberikan panduan ahli kepada klien dalam mengelola keuangan mereka, termasuk investasi, tabungan, asuransi, dan perencanaan pensiun. Tujuannya adalah untuk membantu klien mencapai keamanan finansial dan tujuan keuangan jangka panjang dengan menawarkan saran yang disesuaikan dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi keuangan klien, tujuan, dan toleransi risiko melalui konsultasi mendalam.
• Membuat rencana keuangan yang dipersonalisasi mencakup penganggaran, menabung, berinvestasi, pensiun, pendidikan, dan asuransi.
• Merekomendasikan produk keuangan yang sesuai seperti asuransi jiwa, rencana investasi, asuransi kesehatan, dan dana pensiun.
• Membantu klien dengan aplikasi kebijakan, dokumentasi, dan klaim.
• Melakukan tindak lanjut secara teratur untuk meninjau dan memperbarui rencana keuangan berdasarkan perubahan tujuan klien atau kondisi pasar.
• Mendidik klien tentang literasi keuangan, opsi investasi, dan manfaat asuransi.
• Mencapai target penjualan dan berkontribusi pada tujuan tim.
• Menghadiri sesi pelatihan dan tetap mengikuti perkembangan alat keuangan terbaru, tren pasar, dan perubahan regulasi.
• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menjaga standar tertinggi integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan klien.

• Gelar sarjana: jurusan apapun yang berdurasi 4 tahun (Lulus atau setidaknya tahun ke-4 kuliah yang lulus tahun ini).
• Keterampilan komunikasi, interpersonal, dan analitis yang sangat baik.
• Kemampuan penjualan dan pelayanan pelanggan yang kuat.
• Termotivasi oleh diri sendiri, dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil.
• Kemampuan untuk bekerja secara mandiri maupun sebagai bagian dari tim.
• Tingkat integritas yang tinggi dan komitmen terhadap keberhasilan klien.