• Seorang Konsultan Keuangan memberikan panduan dan solusi keuangan yang ahli kepada klien, membantu mereka membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ini melibatkan analisis data keuangan, penilaian toleransi risiko, pengembangan rencana keuangan yang komprehensif, dan merekomendasikan strategi investasi, asuransi, dan pajak yang sesuai. Kandidat ideal memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar keuangan, keterampilan analitis yang excellent, dan komitmen untuk membangun hubungan klien jangka panjang.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan berbasis kepercayaan dengan klien melalui komunikasi yang rutin dan layanan yang dipersonalisasi.
• Melakukan penilaian kebutuhan keuangan secara mendalam untuk memahami situasi keuangan saat ini, tujuan, dan toleransi risiko klien.
• Mengedukasi klien tentang berbagai produk, layanan, dan strategi keuangan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami.
• Menjadi titik kontak utama untuk pertanyaan dan kekhawatiran klien.

Perencanaan dan Strategi Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang komprehensif dan individual mencakup area seperti penganggaran, menabung, manajemen utang, investasi, perencanaan pensiun, pembiayaan pendidikan, dan perencanaan harta warisan.
• Menganalisis laporan keuangan, portofolio investasi, dan data keuangan lainnya untuk mengidentifikasi peluang dan risiko.
• Merekomendasikan strategi investasi yang sesuai, alokasi aset, dan diversifikasi berdasarkan tujuan klien dan kondisi pasar.
• Memberikan nasihat tentang strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan posisi keuangan klien.
• Memberikan panduan tentang manajemen risiko, termasuk kebutuhan asuransi (hidup, kesehatan, kecacatan, properti).

Manajemen Investasi:

• Melakukan riset dan memantau pasar keuangan, tren ekonomi, dan produk keuangan baru.
• Menyajikan peluang investasi dan menjelaskan keuntungan dan risiko yang mungkin ada.
• Membantu klien dalam melaksanakan keputusan investasi, yang mungkin termasuk membeli dan menjual produk keuangan.
• Secara terus-menerus memantau portofolio klien dan merekomendasikan penyesuaian jika diperlukan akibat perubahan pasar atau peristiwa hidup.

1. Lulusan dari program sarjana 4 tahun (Tidak dapat dinegosiasikan)
2. Tinggal di daerah Metro Manila dan provinsi sekitarnya
3. Memiliki iPad/tablet/laptop/mac book/PC atau smartphone sendiri
4. Memiliki koneksi internet yang stabil
5. Bersedia mengikuti ujian lisensi
6. Bersedia untuk dilatih