财务顾问为客户提供专业指导，帮助他们管理财务，包括投资、储蓄、保险和退休规划。目标是通过提供量身定制的建议和适合客户需求及生活阶段的金融产品，帮助客户实现财务安全和长期财务目标。

• 通过深入咨询评估客户的财务状况、目标和风险承受能力。
• 制定个性化的财务计划，包括预算、储蓄、投资、退休、教育和保险。
• 推荐适合的金融产品，如人寿保险、投资计划、健康保险和退休基金。
• 协助客户进行保单申请、文件处理和索赔。
• 定期跟进，依据客户目标或市场状况的变化，审查和更新财务计划。
• 教育客户金融知识、投资选择和保险利益。
• 完成销售目标，为团队目标贡献力量。
• 参加培训课程，保持对最新金融工具、市场趋势和监管变化的了解。
• 建立并维护与客户的强大、长期关系。
• 恪守最高标准的诚信、专业和客户保密。

• 本科学位：任何四年制课程（应届毕业生或至少四年级的在读学生）。
• 优秀的沟通、人际交往和分析能力。
• 强大的销售和客户服务能力。
• 自我激励，注重结果导向。
• 能够独立工作，也能作为团队的一部分工作。
• 高度的诚信和对客户成功的承诺。