财务顾问为客户提供专业指导，帮助他们管理财务，包括投资、储蓄、保险和退休规划。目标是通过提供量身定制的建议和适合客户需求及生活阶段的金融产品，帮助客户实现财务安全和长期财务目标。

• 通过深入咨询评估客户的财务状况、目标和风险承受能力。
• 创建涵盖预算、储蓄、投资、退休、教育和保险的个性化财务计划。
• 推荐合适的金融产品，如人寿保险、投资计划、健康保险和退休基金。
• 协助客户处理政策申请、文档和索赔。
• 定期跟进，基于客户目标或市场情况的变化审查和更新财务计划。
• 对客户进行金融知识、投资选项和保险福利的教育。
• 达到销售目标并为团队目标做出贡献。
• 参加培训课程，保持对最新金融工具、市场趋势和监管变化的了解。
• 建立和维护与客户的强大、长期关系。
• 秉持最高的诚信标准、专业精神和客户保密性。

• 本科学位：任何四年制课程（已毕业或至少为第四年大学生，今年毕业）。
• 出色的沟通、人际交往和分析能力。
• 强大的销售和客户服务能力。
• 自我激励，以结果为导向。
• 能够独立工作，也能作为团队的一部分工作。
• 高度的诚信和对客户成功的承诺。