财务顾问 - 远程工作职位

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱20-40K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为一名财务顾问，您将通过提供专业的财务规划、投资、保险和其他金融解决方案的建议，引导客户做出明智的财务决策。您的角色是了解每个客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。


  • 客户关系管理：
  • 与个人和企业客户建立和维护关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。


  • 财务规划和咨询：
  • 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户了解市场趋势、产品提供和财务最佳实践。


  • 销售和业务发展：
  • 通过网络、人际推荐和潜在客户生成，积极识别新客户。
  • 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
  • 达到或超越销售目标，并为团队整体业绩做出贡献。


  • 培训和发展：
  • 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 学士学位
  • 出色的沟通和人际交往能力
  • 较强的分析和解决问题的能力
  • 以销售为导向的思维方式，能够建立持久的客户关系


沟通能力人际交往能力积极倾听时间管理
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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发布于 22 May 2025

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