作为金融顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险和其他金融解决方案的专业建议来指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。

客户关系管理：

• 与个人和企业客户建立并维持关系。
• 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
• 根据客户的财务状况变化，提供持续的支持和更新。

财务规划与咨询：

• 为客户制定个性化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供风险管理和财富积累策略的建议。
• 向客户普及市场趋势、产品选择和财务最佳实践。

销售和业务发展：

• 通过社交网络、推荐和潜在客户开发主动识别新客户。
• 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
• 达到或超过销售目标，为团队的整体业绩做出贡献。

培训与发展：

• 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
• 获得必要的认证和执照，以便作为金融顾问执业。

• 具有学士学位，符合资格的候选人将被考虑。
• 出色的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供合适的建议。
• 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
• 销售经验将是一个优势，但不是必需的——将提供培训。
• 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者申请。