Manajer Hubungan Kekayaan Pribadi bertanggung jawab utama untuk mengelola akun/klien BPI Private Wealth (PW) dan meningkatkan volume serta pendapatan kliennya.

Tanggung jawab

• Mengelola akun Kekayaan Pribadi:
  
  

Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian akun, pedoman investasi, instruksi khusus, kebijakan dan prosedur internal, serta aturan dan regulasi bank yang ada dan aturan kepercayaan.

Menerima pemberitahuan, instruksi, komunikasi, dan dokumen pendukung yang terkait dengan persyaratan investasi dan administrasi akun, dan berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan eksekusi yang tepat waktu dan benar.

Menyampaikan instruksi klien seperti tetapi tidak terbatas pada kontribusi, penarikan, transfer, dan eksekusi perdagangan.

Melakukan kunjungan berkala kepada individu dengan kekayaan tinggi untuk mempertahankan, membangun, dan memperkuat hubungan.

Meninjau portofolio klien secara berkala.

• Memberikan saran dan rekomendasi investasi
• Mengatasi dan menyelesaikan masalah dan pertanyaan klien
• Bertindak sebagai petugas alternatif jika Manajer Hubungan PW lainnya tidak ada
• Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang relevan dengan persyaratan kerja.
  
  

Kualifikasi

Gelar Sarjana.

Diutamakan memiliki gelar Magister atau studi bisnis lebih lanjut lainnya.

Diutamakan memiliki pengalaman di bidang perbankan.

Pengetahuan tentang bisnis kepercayaan, investasi, sekuritas, dan pasar keuangan.

Terampil dalam MS Office.

Keterampilan komunikasi, analitis, dan presentasi yang baik.