• Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian akun, pedoman investasi, instruksi khusus, kebijakan dan prosedur internal, serta peraturan dan aturan yang ada terkait perbankan dan kepercayaan.
• Menerima pemberitahuan, instruksi, komunikasi, dan dokumen pendukung terkait persyaratan investasi dan administrasi akun, serta berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan benar.
• Menyampaikan instruksi klien seperti tetapi tidak terbatas pada kontribusi, penarikan, transfer, dan eksekusi perdagangan.
• Melakukan kunjungan berkala ke individu berkekayaan tinggi untuk memelihara, membangun, dan memperkuat hubungan.
• Meninjau portofolio klien secara berkala.
• Memberikan nasihat dan rekomendasi investasi.
• Mengatasi dan menyelesaikan masalah serta pertanyaan klien.
• Bertindak sebagai petugas pengganti saat tidak ada Manajer Hubungan PW lainnya.
• Menghadiri pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang relevan dengan persyaratan kerja.
  
  

• Gelar Sarjana.
• Diutamakan memiliki gelar Master atau studi lanjutan lainnya dalam bidang bisnis.
• Diutamakan memiliki pengalaman di bidang perbankan.
• Pengetahuan tentang bisnis kepercayaan, investasi, sekuritas, dan pasar keuangan.
• Terampil dalam MS Office.
• Kemampuan komunikasi, analitis, dan presentasi yang baik.

Silakan lihat deskripsi pekerjaan.