Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Asociado de Rebalanceo de Portafolios

Tahche Careers

Negociable

RemotoGraduado/Estudiante frescoBaceleroTiempo completo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Somos una firma independiente de asesoría en inversiones y seguros que ofrece gestión de patrimonio personalizada, consultoría de inversiones y soluciones de seguros a familias de altos patrimonios, ejecutivos y propietarios de negocios. Nuestros profesionales experimentados colaboran con los clientes y sus asesores para ofrecer estrategias personalizadas utilizando técnicas avanzadas de planificación y productos financieros. Estamos comprometidos con relaciones a largo plazo basadas en la confianza y soluciones centradas en el cliente.

Buscamos un Asociado de Rebalanceo de Portafolios detallista y proactivo para supervisar nuestro sistema de rebalanceo de portafolios en Black Diamond. En este rol, serás responsable de implementar modelos de asignación de inversiones, gestionar solicitudes de fondos de los clientes, monitorear los saldos de efectivo, ejecutar transacciones semanalmente y la funcionalidad general del sistema. El candidato ideal tendrá un sólido entendimiento de valores, una mentalidad analítica aguda y una pasión por optimizar los procesos del sistema.

Este es un rol a tiempo completo, en un turno de EE. UU. y en un entorno de Trabajo desde Casa.

Si tienes el conjunto de habilidades adecuado, esta puede ser tu oportunidad para ingresar a esta organización de rápido crecimiento.

Deberes y Responsabilidades

Implementación de Modelos: Implementar modelos de asignación de inversiones asignados que se alineen con los objetivos del cliente. Rebalancear de acuerdo con bandas de tolerancia predeterminadas.
Mantenimiento del Portafolio: Evaluar regularmente la desviación del portafolio y realizar los ajustes necesarios. Hacer recomendaciones de transacciones informadas cuando los clientes tengan necesidades de efectivo, considerando sus objetivos de inversión. Gestionar los buffers de distribución mínima requeridos y hacer recomendaciones cuando se soliciten fondos. Capturar pérdidas cuando y donde sea apropiado.
Monitoreo de Saldos de Efectivo: Monitorear los saldos de efectivo en las cuentas de los clientes para identificar los fondos disponibles para inversión, así como implementar y rastrear horarios de promediado de costos en dólares. Hacer recomendaciones oportunas sobre cómo asignar estos fondos de manera efectiva.
Implementación Semanal de Transacciones: Ejecutar transacciones semanalmente para rebalancear los portafolios de los clientes de acuerdo con estrategias y directrices establecidas.
Mantenimiento del Sistema de Rebalanceo: Asegurarse de que el sistema de gestión de portafolios Black Diamond esté funcionando de manera efectiva. Solucionar cualquier problema e implementar mejoras necesarias. Sugerir mejoras a los procesos y sistemas para una mejor eficiencia.
Mantenimiento del Sistema de Informes: Ayudar a mantener el sistema de informes de Black Diamond para clientes y asesores.
Sistema de Investigación de Fondos y Propuestas: Utilizar Morningstar Advisor Workstation para realizar investigaciones de fondos y preparar informes para clientes.

Calificaciones

Licencia de valores en EE. UU. requerida, Serie 65 o Serie 7
Competente en plataformas de gestión de portafolios (como Black Diamond o Morningstar), MS Excel y otras herramientas financieras utilizadas para rastrear y rebalancear portafolios.
3-5 años de experiencia en Gestión de Inversiones, Gestión de Patrimonio y/o Industria de Firmas de Asesoría Financiera
Debe estar familiarizado con la asignación de activos, análisis de portafolios y estrategias de rebalanceo
Dominio excepcional del idioma inglés, tanto verbal como escrito.
Título de licenciatura o experiencia laboral equivalente
Capacidad para realizar múltiples tareas, trabajar de manera independiente y/o dentro de un equipo, priorizando las solicitudes de trabajo para cumplir con los plazos.

Requisito

Por favor, consulta la descripción del trabajo.

ComunicaciónResolución de ProblemasAdaptabilidadGestión del TiempoTrabajo en EquipoAtención a los DetallesPensamiento CríticoOrganizaciónCreatividadServicio al Cliente