PruLife UK Team Christine Financial Consultant

ファイナンシャル・コンサルタント（在宅勤務）

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[月給]

リモートワーク経験不問大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な金融判断を下せるよう、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスをご提供いたします。お客様一人ひとりの固有の金融目標を十分に理解し、経済的安全と成功の実現を支援するための戦略をカスタマイズして策定いたします。
顧客関係管理:
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、金融ニーズ分析を実施いたします。
お客様の金融状況の変化に応じ、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
金融計画およびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、カスタマイズされた金融計画を立案いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、商品情報、金融のベストプラクティスについてお客様にご説明申し上げます。
営業および事業開発:
ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて新規顧客を積極的に発掘いたします。
お客様のニーズに合致した金融商品を提案し、販売促進に努めます。
営業目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に寄与いたします。
研修および自己啓発:
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を把握するため、各種研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての実務に必要な認証およびライセンスを取得いたします。