财务顾问 - 在家工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-50K[月薪]
远程工作应届毕业生/学生本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为一名财务顾问，您将通过提供有关财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 根据客户的财务状况变化，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与顾问：
  • 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供有关风险管理和财富增长策略的建议。
  • 教育客户有关市场趋势、产品提供和财务最佳实践。
  • 销售与业务发展：
  • 通过网络、推荐和潜在客户开发积极识别新客户。
  • 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
  • 达到或超过销售目标，为团队的整体业绩做出贡献。
  • 培训与发展：
  • 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

职位要求


  • 任何专业的本科及以上学位均可考虑合格候选人
  • 良好的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供合适的建议。
  • 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
  • 销售经验为加分项，但并非必需——将提供培训。
  • 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者申请。
积极倾听沟通技能人际交往能力分析思维以人为本
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

Active within seven days

发布于 25 February 2025

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