财务顾问 - 远程工作/全职

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱35-50K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家菲律宾

语言要求英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续,尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

作为一名财务顾问,您将通过提供关于财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议,指导客户做出合理的财务决策。您的角色是了解每位客户独特的财务目标,并制定相应的策略,帮助他们实现财务安全和成功。

客户关系管理:

  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析,了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的发展,提供持续的支持和更新。

财务规划与咨询:

  • 为客户制定量身定制的财务计划,包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供有关风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户了解市场趋势、产品供应和财务最佳实践。

销售与业务发展:

  • 通过建立网络、推荐和潜在客户开发,积极识别新客户。
  • 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
  • 达到或超过销售目标,为团队的整体业绩做出贡献。

培训与发展:

  • 参与培训项目,以保持对金融产品、市场状况和行业法规的了解。
  • 获得必要的认证和执照,以便作为财务顾问执业。


职位要求

  • 本科学位
  • 优秀的沟通和人际交往能力
  • 强大的分析和解决问题的能力
  • 以销售为导向的思维方式,具备建立持久客户关系的能力
沟通能力人际交往能力
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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发布于 15 March 2025

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