财务顾问 - 在家工作/远程工作
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
₱30-40K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情
工作开放国家：菲律宾
语言要求：英语 | 塔加洛语
此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制
职位描述
职位描述
- 作为一名财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，引导客户做出合理的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
- 客户关系管理：
- 与个人和企业客户建立并维持关系。
- 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
- 随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。
- 财务规划和咨询：
- 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
- 提供风险管理和财富积累策略的建议。
- 教育客户有关市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
- 销售和业务发展：
- 通过网络、推荐和线索生成主动识别新客户。
- 展示并推广与客户需求相符的金融产品。
- 达到或超过销售目标，为团队整体表现做出贡献。
- 培训和发展：
- 参加培训项目，以保持对金融产品、市场条件和行业法规的更新。
- 获得必要的认证和执照，以便作为财务顾问执业。
职位要求
- 本科学位
- 出色的沟通和人际交往能力
- 较强的分析和解决问题能力
- 以销售为导向的思维模式，能够建立持久的客户关系
沟通技巧人际交往技巧积极倾听时间管理
Preview
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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发布于 10 March 2025
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