ファイナンシャルアドバイザーとして、財務計画、投資、保険およびその他の金融ソリューションに関する専門的な助言を提供することで、クライアントが健全な財務判断を行えるよう導いていただきます。各クライアントの固有の財務目標を理解し、財務的な安全性と成功を実現するために最適な戦略を策定していただきます。

クライアントリレーションシップ管理:

• 個人および法人のクライアントとの関係を構築し、維持していただきます。
• クライアントの目標およびリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施していただきます。
• クライアントの財務状況の変化に応じた継続的なサポートと最新情報の提供を行っていただきます。

財務計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、クライアント向けのカスタマイズされた財務計画を策定していただきます。
• リスク管理および資産形成の戦略に関する助言を行っていただきます。
• 市場動向、製品提供内容、及び財務上のベストプラクティスについてクライアントに教育していただきます。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて積極的に新規クライアントを獲得していただきます。
• クライアントのニーズに沿った金融商品を提案・推進していただきます。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に寄与していただきます。

研修および能力開発:

• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するため、研修プログラムに参加していただきます。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務を行うために必要な認定およびライセンスを取得していただきます。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力と対人スキル
• 高度な分析能力および問題解決力
• 売上志向であり、持続可能な顧客関係を構築する能力