金融アドバイザーとして、お客様が情報に基づいた金融判断を行えるよう、財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的な指導を提供いたします。主な責務は、各お客様の具体的な金融目標を把握し、長期的な財務の安定と成功を実現するための個別戦略を策定することにございます。

顧客関係管理:

• 個人および法人のお客様との関係を育み、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を十分に把握するため、詳細な金融ニーズ評価を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に伴い、継続的なサポートを提供し、戦略を適宜調整いたします。

財務計画及びアドバイザリー:

• 貯蓄、投資戦略、保険補償、退職計画を含む、カスタマイズされた財務計画を策定いたします。
• リスク管理や資産形成の機会について専門的な見解を提供いたします。
• 市場動向、金融商品、個人金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業及び事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
• お客様のニーズや目標に沿った金融商品をご提案・推奨いたします。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体の成功に寄与いたします。

研修及び能力開発:

• トレーニングプログラムに積極的に参加し、金融商品、市場動向、業界規制に関する最新情報を習得いたします。
• 金融アドバイザーとしての実務を行うため、必要な認定およびライセンスを取得いたします。

• 有資格の候補者には、いかなる分野の学士号も受け入れられます。
• 21歳から35歳まで
• 安定したインターネット接続が必要です。
• 口頭および書面の両方で、卓越した対人およびコミュニケーションスキルを有していること。
• 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための、優れた分析力と問題解決能力を有していること。
• 自己主導的で目標志向、かつ独立してまたはチームの一員として働く能力があること。
• 営業経験がある方は尚可ですが、必須ではありません ― 研修が提供されます。
• 金融の安定性を実現するお手伝いに情熱を持つ新卒者およびキャリアチェンジャーも歓迎します。