金融アドバイザーとして、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、お客様が健全な財務判断を下せるよう導いていただきます。お客様それぞれの独自の財務目標を理解し、財務の安全と成功を実現するために最適な戦略を策定いたします。

• 顧客関係管理:
• 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
• お客様の目標とリスク許容度を把握するために、金融ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の財務状況が変化するに伴い、継続的なサポートおよび最新情報を提供いたします。
• 金融計画およびアドバイザリー:
• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、カスタマイズされた金融計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを行います。
• 市場動向、製品情報、金融における最適な実践方法についてお客様に教育いたします。
• セールスおよび事業開発:
• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて新規のお客様の獲得に努めます。
• お客様のニーズに合致した金融商品の提案および販売を行います。
• 販売目標を達成、または上回る成果を挙げ、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。
• 研修および開発:
• 金融商品、市場状況、業界規制について最新情報を常に把握するため、各種研修プログラムに参加いたします。
• 金融アドバイザーとして必要な認定および免許の取得に努めます。

• 学士号は、いずれの専攻で取得されたものであっても、適任者として検討させていただきます。
• 口頭および文書での強い対人コミュニケーション能力が必要です。
• クライアントのニーズを的確に評価し、適切な提案を行うための分析力および問題解決能力が求められます。
• 自己動機付けがあり、目標達成に向けて自主的に取り組むとともに、チームの一員としても効果的に働ける方。
• 営業経験があれば尚可ですが、必須ではありません。トレーニングは提供いたします。
• 新卒者およびキャリアチェンジを希望される方で、他者の経済的安心の実現に情熱をお持ちの方を歓迎いたします。