アポイントメントセッターは、金融アドバイザリー領域における見込み顧客様へのアウトバウンドアプローチを開始する上で重要な役割を果たしております。本ポジションは、メールでのご紹介および予定された電話でのフォローアップにより、当社のポートフォリオストラテジストとのアポイントメントを設定することに注力いたします。理想的な候補者は、親しみやすく、高度に組織化され、中立的またはアメリカンアクセントでの会話に自信がある方でございます。電話を通じて価値を明確かつプロフェッショナルに伝える能力が、このポジションでの成功の鍵となります。

雇用者について

革新的なミューチュアルファンド戦略を提供し、様々な市場環境において一貫した成果を実現することを目指す投資運用会社です。当社はアクティブマネジメントに注力しており、規律あるリサーチ主導のアプローチを用いて、クライアント様の目標に沿う独自の機会を見出すことに取り組んでおります。

企業の基本理念:

• 責任感 – 自らの担当業務を引き受け、責任を持って遂行いたします。
• 誠実さ – 同僚およびクライアント様に対して敬意と親切さをもって接いたします。
• 規律 – 一貫して出社し、期待に応え、厳しい状況下でも成果を上げます。

本ポジションの目的:

• メールおよび電話での積極的なアプローチを通じ、見込みの金融アドバイザー様に当社の無料ポートフォリオ最適化サービスをご紹介し、ポートフォリオストラテジストとの有資格なZoom面談の設定を目指します。継続的にアウトリーチ目標を達成し、詳細な活動記録を維持することで、当社のセールスパイプラインの成長に寄与するとともに、高いアポイントメント出席率の実現に努めます。

職務内容

• ご紹介メールを送信し、適時に電話でフォローアップいたします。
• ポートフォリオレビューの価値を効果的に伝え、面談設定を促進いたします。
• Calendlyを活用して、ポートフォリオストラテジストのカレンダーに直接ミーティングを設定いたします。
• 見込み顧客様に対し、明確で熱意あるプロフェッショナルな言葉を用いて自信を持ってお話しいたします。
• ご懸念へのご意見に丁寧に対応し、会話の方向性を調整しながら面談設定に注力いたします。
• Excel等のツールを使用して、アウトリーチ活動の正確な記録を管理いたします。

必要なスキルおよび資格

• 英語での優れた口頭および書面でのコミュニケーション能力。
• 明確で中立的なまたはアメリカンアクセント。
• カスタマーサービスまたはアポイントメント設定の実務経験。
• 電話での存在感が強く、迅速に信頼関係を構築できる能力。
• メールツールやCalendlyなどのスケジューリングプラットフォームの使用に精通していること。
• リモートワーク環境においても独立して業務を遂行し、効果的に時間管理ができること。

望ましいスキルおよび資格

• 金融サービス分野または投資の専門家との実務経験があれば尚可です。
• ミューチュアルファンドやポートフォリオ管理に関する基礎知識（研修あり）。
• RingCentralまたはその他のVoIPツールの使用経験。
• ExcelやCRMシステムを用いてリードのエンゲージメントを追跡した経験。