Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membantu klien dalam membuat keputusan keuangan yang terinformasi dengan menawarkan panduan ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Tanggung jawab utama Anda adalah memahami tujuan keuangan spesifik setiap klien dan merancang strategi yang dipersonalisasi untuk membantu mereka mencapai stabilitas dan kesuksesan keuangan jangka panjang.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan penilaian kebutuhan keuangan secara menyeluruh untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan berkelanjutan dan menyesuaikan strategi seiring dengan perkembangan situasi keuangan klien.

Perencanaan dan Penasihatan Keuangan:

• Merancang rencana keuangan yang disesuaikan yang mencakup tabungan, strategi investasi, perlindungan asuransi, dan perencanaan pensiun.
• Memberikan wawasan tentang manajemen risiko dan peluang pembangunan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, produk keuangan, dan praktik terbaik dalam keuangan pribadi.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara aktif mencari klien baru melalui jaringan, rujukan, dan pembangkitan prospek.
• Mempersembahkan dan merekomendasikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan klien.
• Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kesuksesan tim secara keseluruhan.

Pendidikan dan Pengembangan:

• Terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan melalui program pelatihan untuk tetap terinformasi tentang produk keuangan, perkembangan pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar Sarjana dalam bidang apa pun diterima untuk kandidat yang memenuhi syarat.
• Usia 21-35 tahun
• Memiliki koneksi internet yang kuat
• Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang excellent, baik lisan maupun tulisan.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
• Mandiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara independen atau sebagai bagian dari tim.
• Pengalaman penjualan merupakan nilai tambah, tetapi tidak wajib—pelatihan akan disediakan.
• Terbuka untuk lulusan baru dan perubahan karir yang memiliki semangat untuk membantu orang lain mencapai keamanan finansial.