Konsultan Keuangan - WFH/PENUH WAKTU

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱35-50K[Bulanan]
Jarak jauh<1 Tahun KedaluwarsaS1Paruh waktu
Bagikan

Detail Jarak Jauh

Negara terbukaFilipina

Persyaratan BahasaInggris | Tagalog

Pekerjaan jarak jauh ini terbuka untuk kandidat di negara tertentu. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan meskipun ada potensi pembatasan lokasi

Deskripsi Pekerjaan

Show original text

Keterangan

Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan memandu klien dalam membuat keputusan keuangan yang bijaksana dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik masing-masing klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan keberhasilan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

  • Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan perusahaan.
  • Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
  • Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:

  • Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
  • Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
  • Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

  • Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, referensi, dan penghasil prospek.
  • Menyajikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
  • Memenuhi atau melampaui target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

  • Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui mengenai produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
  • Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.


Persyaratan

  • Gelar sarjana
  • Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik
  • Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat
  • Pola pikir yang berorientasi pada penjualan dengan kemampuan untuk membangun hubungan klien yang langgeng
Keterampilan KomunikasiKeterampilan Interpersonal
Preview

Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

More than ten replies today

Diposting di 15 March 2025

Laporkan

Pengingat Keamanan Bossjob

Jika posisi tersebut mengharuskan Anda bekerja di luar negeri, harap waspada dan waspada terhadap penipuan.

Jika Anda bertemu dengan perusahaan yang melakukan tindakan berikut selama pencarian kerja Anda, tolong segera laporkan

  • menahan ID Anda,
  • mengharuskan Anda untuk memberikan jaminan atau mengumpulkan properti,
  • memaksa Anda untuk berinvestasi atau mengumpulkan dana,
  • mengumpulkan keuntungan terlarang,
  • atau situasi ilegal lainnya.