PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

Penasihat Keuangan - Bekerja dari Rumah

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[Bulanan]

Jarak jauh<1 Tahun KedaluwarsaS1Paruh waktu

Detail Jarak Jauh

Negara terbuka：Filipina

Persyaratan Bahasa：Inggris | Tagalog

Pekerjaan jarak jauh ini terbuka untuk kandidat di negara tertentu. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan meskipun ada potensi pembatasan lokasi

Deskripsi Pekerjaan

Show original text

Keterangan

Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah untuk memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.
Manajemen Hubungan Klien:
Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individual dan korporat.
Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
Memberikan dukungan dan pembaruan berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.
Perencanaan dan Nasihat Keuangan:
Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.
Penjualan dan Pengembangan Bisnis:
Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasil prospek.
Mempresentasikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.
Pelatihan dan Pengembangan:
Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap terupdate tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

Persyaratan

Gelar sarjana di bidang apa pun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat
Kemampuan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
Pengalaman penjualan merupakan nilai tambah tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan disediakan.
Terbuka untuk lulusan baru dan mereka yang beralih karir yang memiliki semangat untuk membantu orang lain mencapai keamanan finansial.

Mendengarkan aktifKeterampilan komunikasiKeterampilan interpersonalPemikiran analitis