Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah untuk memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.

• Menilai kebutuhan, tujuan, dan toleransi risiko keuangan klien.
• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan, termasuk investasi, asuransi, dan strategi pensiun.
• Merekomendasikan produk keuangan yang sesuai seperti reksa dana, saham, obligasi, dan polis asuransi.
• Memantau dan memperbarui rencana keuangan klien berdasarkan tren pasar dan perubahan kehidupan.
• Mendidik klien tentang konsep keuangan dan manajemen risiko.
• Mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien dan memberikan dukungan berkelanjutan.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik keuangan terbaik.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, referensi, dan penghasil prospek.
• Menyajikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melampaui target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

• 1-3 tahun pengalaman
• Gelar Sarjana Diperlukan