• Gestiona a los Gerentes de Relaciones, CSOs y MAs de acuerdo con los objetivos asignados a su equipo.
• Gestiona a los clientes de Wealth Privado / Asiste a los RMs en la gestión de clientes de Wealth Privado
• Asegura la adherencia al acuerdo de la cuenta, pautas de inversión, instrucciones especiales, políticas y procedimientos internos, así como circulares bancarias y reglas y regulaciones de fideicomiso existentes
• Recibe avisos, instrucciones, comunicaciones y documentos de soporte relacionados con los requisitos de inversión y administrativos de la cuenta, y coordina con los departamentos correspondientes para asegurar una ejecución oportuna y correcta
• Transmite las instrucciones del cliente, como contribuciones, retiros, transferencias y ejecución de operaciones
• Realiza visitas periódicas a individuos de alto poder adquisitivo para mantener, construir y fortalecer relaciones
• Revisa periódicamente la cartera del cliente
• Proporciona asesoría y recomendaciones de inversión
• Aborda y resuelve preocupaciones e inquietudes de los clientes
• Actúa como oficial alternativo en ausencia de otro Gerente de Relaciones PW
• Asiste/Conduce capacitación para mejorar el conocimiento, la experiencia y las habilidades relevantes a los requisitos del trabajo
  
  

• Preferentemente con título de maestría en la industria relacionada
• Experiencia en la industria de Servicios Financieros
• Al menos 10 años de experiencia bancaria
• Conocimiento del negocio de fideicomisos, inversiones, valores y mercados financieros
• Con experiencia en liderazgo de equipos, habilidades de gestión de personas y liderazgo
• Asume la responsabilidad y ejerce la rendición de cuentas sobre las transacciones/equipo/clientes

Por favor, consulte la descripción del trabajo.