平行經紀人 – 貸款經紀支持

我們正在尋找一位主動且注重細節的平行經紀人，以簡化我們的貸款處理流程，從客戶入職到結算。

你將在確保準確性、合規性和無縫客戶體驗方面發揮關鍵作用。

主要職責：

• 客戶入職：跟進文件、設置文件夾、完成檢查清單並為策略會議做準備
• 信用分析：研究政策、與業務發展經理聯繫、評估還款能力、結構貸款及比較貸款機構
• 申請及合規：準備經紀人備忘錄、管理電子簽名，並確保滿足貸款機構的要求
• MIR處理：通過戰略文件和清晰的客戶溝通來最小化和處理MIR
• 結算協調：與律師、保險經紀人和客戶聯繫以最終確定結算
• 工作流程及數據管理：維護CRM工作流程、電子表格，並促進流程改進

理想候選人

• 具備 2 年以上的平行保險經驗
• 具有強烈的細節注意力和溝通能力
• 對抵押貸款及合規性有深刻理解
• 熟練使用 MYCRM、Quickli、PropertyHub 及文件處理
• 具備戰略思維及問題解決能力