我們正在尋找一位主動且以客戶為中心的財務顧問，加入我們不斷壯大的團隊。這個角色非常適合那些熱衷於幫助個人和家庭實現財務清晰與長期安全的人。

作為財務顧問，您將提供個性化的財務指導，建立持久的客戶關係，並幫助客戶就其財務未來做出明智的決策。

• 通過積極傾聽和量身定制的財務建議，與客戶建立基於信任的關係

• 評估客戶需求並制定量身定制的財務計劃，包括預算、儲蓄、投資、保險和退休策略

• 清晰透明地向客戶講解金融產品和服務

• 監控財務計劃，根據生活變化、市場趨勢或客戶目標調整策略

• 保持準確的記錄，確保遵守監管標準

• 與內部團隊合作，提供無縫的客戶體驗

• 及時了解財務趨勢、工具和最佳實踐

別擔心，所有這些都會在我們的培訓中學習和教授。

• 教育資格：金融、商業或相關領域的學士學位。
• 經驗水平：應屆畢業生或準備進入財務顧問領域的學生。
• 技能和能力：強大的溝通和人際交往技巧，對於客戶互動至關重要。
• 工作條件：可在家工作，並且可以在任何地方進行會議。
• 品質和特徵：主動、注重細節、值得信賴，並對幫助客戶實現財務安全充滿熱情。