Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Associado de Rebalanceamento de Portfólio

Tahche Careers

Negociável

RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Somos uma empresa independente de consultoria em investimentos e seguros que oferece gestão de patrimônio personalizada, consultoria de investimentos e soluções de seguros para famílias, executivos e proprietários de empresas de alto patrimônio. Nossos profissionais experientes colaboram com os clientes e seus consultores para entregar estratégias sob medida, utilizando técnicas de planejamento avançadas e produtos financeiros. Estamos comprometidos com relacionamentos de longo prazo, construídos sobre confiança e soluções centradas no cliente.

Estamos buscando um Associado de Rebalanceamento de Portfólio orientado aos detalhes e proativo para supervisionar nosso sistema de rebalanceamento de portfólio no Black Diamond. Nesta função, você será responsável por implementar modelos de alocação de investimentos, gerenciar solicitações de fundos dos clientes, monitorar saldos de caixa, executar negociações semanalmente e a funcionalidade geral do sistema. O candidato ideal terá um forte entendimento de valores mobiliários, uma mentalidade analítica aguçada e uma paixão por otimizar processos do sistema.

Esta é uma função de tempo integral, em um turno dos EUA e em um setup de Trabalho Remoto.

Se você tem o conjunto de habilidades correto, esta pode ser sua oportunidade de entrar nessa organização em rápido crescimento.

Deveres e Responsabilidades

Implementação de Modelos: Implemente modelos de alocação de investimentos designados que estejam alinhados com os objetivos do cliente. Rebalanceie de acordo com faixas de tolerância pré-determinadas.
Manutenção de Portfólio: Avalie regularmente a variação do portfólio e faça os ajustes necessários. Faça recomendações de negociações informadas quando os clientes tiverem necessidades de caixa, considerando seus objetivos de investimento. Gerencie os buffers de distribuição mínima exigidos e faça recomendações quando os fundos forem solicitados. Capture perdas quando e onde apropriado.
Monitoramento de Saldos de Caixa: Monitore saldos de caixa nas contas dos clientes para identificar fundos disponíveis para investimento, assim como implementar e acompanhar cronogramas de média ponderada de custos. Faça recomendações oportunas sobre como alocar esses fundos de forma eficaz.
Implementação de Negociações Semanais: Execute negociações semanalmente para rebalancear os portfólios dos clientes de acordo com as estratégias e diretrizes estabelecidas.
Manutenção do Sistema de Rebalanceamento: Certifique-se de que o sistema de gestão de portfólio Black Diamond esteja funcionando efetivamente. Resolva quaisquer problemas e implemente melhorias necessárias. Sugira aprimoramentos aos processos e sistemas para maior eficiência.
Manutenção do Sistema de Relatórios: Ajude a manter o sistema de relatórios Black Diamond para clientes e consultores.
Sistema de Pesquisa de Fundos e Propostas: Utilize o Morningstar Advisor Workstation para conduzir pesquisas de fundos e preparar relatórios para clientes.

Qualificações

Licença de valores mobiliários baseada nos EUA exigida, Série 65 ou Série 7
Proficiente em plataformas de gestão de portfólio (como Black Diamond ou Morningstar), MS Excel e outras ferramentas financeiras usadas para rastreamento e rebalanceamento de portfólios.
3-5 anos de experiência em Gestão de Investimentos, Gestão de Patrimônio e/ou indústrias de Firms de Consultoria Financeira
Deve estar familiarizado com alocação de ativos, análise de portfólio e estratégias de rebalanceamento
Excepcional domínio da língua inglesa, tanto verbal quanto escrita.
Diploma de Bacharel ou experiência de trabalho equivalente
Capacidade de multitarefar, trabalhar de forma independente e/ou em equipe, priorizando solicitações de trabalho para atender a prazos.

Requisito

Por favor, consulte a descrição do trabalho.

ComunicaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeGestão do TempoTrabalho em EquipeAtenção aos DetalhesPensamento CríticoOrganizaçãoCriatividadeAtendimento ao Cliente