A OPORTUNIDADE

Fundada em 2005, nossa parceira tem se dedicado a oferecer serviços de gestão de patrimônio a clientes selecionados, fomentando parcerias fortes com cada um deles. Seu compromisso em fornecer serviços abrangentes de gestão de patrimônio e planejamento da aposentadoria permanece o mesmo quase 20 anos depois.

À medida que a equipe continua a crescer, eles estão em busca de um Paraplanner Júnior com sede em Manila, Filipinas, para auxiliar os Assessores Financeiros na geração de documentos de aconselhamento e na implementação do aconselhamento.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

• Preparar Documentos de Aconselhamento em Conformidade (SoA, RoA) usando Xplan.
• Inserir informações dos clientes no Xplan.
• Fazer a interface com Gestores de Fundos, provedores de seguros/superannuação/plataformas.
• Conduzir pesquisas para recomendações de investimentos/seguros.
• Concluir a Implementação do Aconselhamento.
• Protocolo da documentação da implementação.

HABILIDADES, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO

• Pelo menos 2 anos de experiência em um papel de paraplanning dentro do planejamento financeiro.
• Ter experiência na redação de SoAs e RoAs em conformidade.
• Proficiência em software de planejamento financeiro (Xplan) e bem versado no uso de ferramentas de comparação e modelagem.
• Experiência em processos de planejamento financeiro, interações com gestores de fundos e tarefas administrativas.
• Fortes habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
• Ter conhecimento de estratégias de planejamento financeiro.

A ASW OFERECE

• Uma cultura empresarial diversificada, inclusiva e solidária.
• Remuneração competitiva.
• Oportunidade de colaborar e trabalhar com clientes e stakeholders globais.
• Benefícios médicos.
• Ótimos direitos de Licença Remunerada.
• Atividades em equipe, oportunidades de viagem, festas/eventos da empresa e outras atividades emocionantes.
• Exposição a um ambiente internacional, trabalhando com pessoas na Malásia, Vietnã, Filipinas e Austrália.
• Treinamento relacionado à indústria e ao papel.
• Oportunidades de carreira em andamento.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.