ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を行えるよう、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関して専門的なアドバイスを提供いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、財務の安全と成功を達成するための戦略を個別にご提案することが役割でございます。

• 顧客関係管理:
• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび最新情報の提供を行います。
• ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー:
• 貯蓄、投資、保険、退職後のプランなどを含む、お客様に合わせたカスタマイズされた財務計画の策定を行います。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品情報、そして財務のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
• 営業およびビジネス開発:
• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新たな顧客の獲得に積極的に取り組みます。
• お客様のニーズに合致した金融製品のご提案およびご説明を行います。
• 販売目標を達成、もしくは上回り、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。
• 研修および自己啓発:
• 金融製品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な認定および免許を取得いたします。

• 資格のある候補者については、いずれの分野の学士号でも評価対象となります。
• 口頭および書面による優れた対人関係・コミュニケーションスキルを有していること。
• 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力と問題解決能力をお持ちであること。
• 自主性があり、目標達成に向けた意欲を持ち、独立して、またはチームの一員として業務を遂行できること。
• 営業経験があると望ましいですが、必須ではありません。研修は提供いたします。
• 新卒者および、他分野からのキャリアシフトを希望し、他者の経済的安定支援に情熱を持つ方も歓迎いたします。