• リレーションシップマネージャー、CSO、およびMAをチームに割り当てられた目標に従って管理します。
• プライベートウェルスの顧客を管理します / RMsがプライベートウェルスの顧客を管理するのを補助します
• アカウントの契約、投資ガイドライン、特別指示、内部ポリシーと手順、既存の銀行回覧および信託規則および規則への準拠を確保します
• アカウントの投資および管理要件に関連する通知、指示、通信、およびサポート文書を受け取り、関係部門と調整して適時かつ正確な実行を確保します
• 顧客の指示（寄付、引き出し、転送、取引の実行など）を伝えます
• 高純資産個人を定期的に訪問して関係を維持、構築、および強化します
• 定期的に顧客ポートフォリオをレビューします
• 投資アドバイスと推薦を提供します
• 顧客の懸念と問い合わせに対応し、解決します
• 他のPWリレーションシップマネージャーの不在時に代替役を務めます
• 知識、専門知識、仕事要件に関連するスキルを向上させるためのトレーニングに参加/実施します
  
  

• 関連業界で修士号を持っていることが望ましい
• 金融サービス業界の背景
• 少なくとも10年の銀行経験
• 信託業務、投資、有価証券、および金融市場の知識
• チームを率いる経験があり、人材管理とリーダーシップスキルを持っている
• 取引/チーム/顧客に対する責任と説明責任を実行します

役職説明を参照してください。