PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

金融コンサルタント（在宅勤務）

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-50K[月給]

リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、ファイナンシャルプランニング、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、健全な財務上の意思決定をサポートいたします。お客様一人ひとりの独自の金融目標を把握し、経済的な安定と成功を実現するための戦略を策定することが役割となります。
顧客関係管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を理解するため、金融ニーズ分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー：
お客様のために、貯蓄、投資、保険、退職プランを含むカスタマイズされた金融プランを策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、商品ラインナップ、金融における最良の実践例についてお客様に情報提供を行います。
セールスおよび事業開発：
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規顧客の積極的な獲得を行います。
お客様のニーズに合致する金融商品を提案し、推進いたします。
売上目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
研修および能力開発：
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な資格およびライセンスを取得いたします。